Европейские поставщики оборудования сообщают о резком росте запросов на новые производственные фотоэлектрические линии . Более крупные форматы фотоэлектрических пластин являются движущей силой прогресса, наряду с обновлением уверенности в перспективах рынка фотоэлектрических солнечных батарей на континенте.
В середине прошлого десятилетия это был хороший бизнес: «высокие технологии и высокая стоимость». И, как это часто бывает, казалось, что хорошие времена будут продолжаться бесконечно. Но уже в 2020 году большинство поставщиков чистого солнечного оборудования в Европе боролись за выживание.
«Прошлый год был очень сложным для солнечной энергетики, поэтому нам повезло, что у нас имеется широкий ассортимент продукции [помимо солнечной энергии]», - комментирует Роберт Гайзер, директор по продажам солнечного и технического стекла поставщика оборудования для ламинирования Bürkle. «Мы использовали это время для разработки проектов, например, для создания альтернативных пленок для герметизации». Компания Bürkle, расположенная в регионе Шварцвальд на юго-западе Германии, также поставляет производственное оборудование для деревообрабатывающей и компьютерной промышленности, что в 2021 году было востребовано.
Компания Gaiser сообщает, что в 2021 году у Bürkle уже есть один проект по новым ламинаторам, и в ближайшие годы планируются проекты с низкими двузначными числами в гигаваттах. «В настоящее время в Европе инвестиционный климат благоприятен для производства фотоэлектрических элементов», - говорит Gaiser. «Многих проекты планируется выполнять поэтапно, но они быстро масштабируются до нескольких гигаватт [производственной мощности], если все пойдет хорошо».
Относительно оптимистичные настроения в настоящее время обычное явление среди европейских поставщиков оборудования. Итальянский поставщик оборудования для сборки модулей и линейный интегратор Ecoprogetti в 2020 году уже реализовал несколько проектов, несмотря на Covid-19, и теперь сообщает о росте числа новых заказов.
«С 2019 по 2020 год мы удвоили наш оборот», - сообщает генеральный директор семейной компании Лаура Сарторе. «И с 2020 по 2021 год мы ожидаем, что он снова удвоится. Сегодня мы наблюдаем рост [заказов на оборудование], в основном из Германии и Франции».
Инвестиционные драйверы
За этим циклом инвестиций, по сообщениям различных европейских поставщиков оборудования, стоит ряд факторов - как макро-, так и микроэкономических по своей природе. Сильный спрос на фотоэлектрические системы по всей Европе и поддержка «зеленого стимулирования», по-видимому, «вселяют уверенность, как в устоявшихся производителей, так и у новичков». Быстрый переход на более крупные пластины, также, по-видимому, послужил катализатором для принятия инвестиционных решений.
«Мы видим, что не все производители переходят на M6 [166 мм], - продолжает Сарторе. «Некоторые производители, которые сейчас работают на M2, переходят непосредственно на M10 [182 мм]. Все изменилось очень быстро, и никто не ожидал такой внезапной перемены».
Для более крупных ячеек модульное оборудование также требует увеличения размеров, а в некоторых случаях и обновления технологий. Требуется более длинное и широкое оборудование, такое как ламинаторы и стрингеры, а их внедрение способствует еще большей автоматизации процессов.
«Многие производители были вынуждены перейти на автоматизированное шиномонтажное и [сотовое] соединение», - говорит Сарторе. «Когда модуль имеет длину 2,5 м [и ширину 1,4 м], это действительно огромные размеры для обработки. Операторы просто не могут дотянуться до середины панели».
Технологические операторы
Переход на более крупные форматы представляет собой некоторый отход от динамики отрасли в сфере производства фотоэлектрических модулей. В последнее десятилетие европейские и другие некитайские поставщики оборудования предлагали на рынке новые технологии и процессы, а в 2021 году они были вынуждены реагировать на «так называемые» технологии и форматы китайской промышленности.
Сообщается, что пластины M2, долгое время являвшиеся основой отрасли, становятся все более дефицитными. В феврале аналитики рынка PV InfoLink из Тайваня сообщили, что цены на пластины M2 растут, что заставило многих производителей сделать переход.
Питер Бергхофер, управляющий директор поставщика проволоки и ленты Ulbrich из Австрии, считает, что рынок производителей в Европе сегодня «беспорядочный», поскольку переход на более крупные ячейки происходит быстрее, чем многие ожидали.
«Для новых форматов ячеек, 166 мм [M6] и 182 мм [M10], электрические потери будут слишком высокими при использовании пяти пластин. Потребуется 9-12 соединений ячеек, объединенных с половинными ячейками». Бергхофер добавляет, что европейские производители вынуждены применять более крупные форматы ячеек и модулей для того, чтобы обеспечить более высокую мощность.
Дополнительная гибкость
В ответ на быстрое переключение технологий европейские поставщики оборудования «вводят новшества и добавляют новый уровень гибкости к своим платформам производственного оборудования». Такая стратегия позволяет компаниям работать и в определенной степени «защищать» своих клиентов - давая им возможность применять различные размеры ячеек и соответствующие технологии.
Немецкая компания-поставщик стрингеров Teamtechnik выпустила в 2021 году два новых поколения своей линейки, оба из которых способны работать как с более крупными ячейками, так и с несколькими конфигурациями шин. TT2100 i8 и TT4200 i8 в одно- и двухколейной конфигурации соответственно. «Текущее состояние таково, что первые TT2100 i8 уже построены, и заказы на TT4100 i8 уже поступили», - говорит Свен Крамер, вице-президент по обслуживанию Тeamtechnik.
Крамер объясняет, что на новой платформе «i8» некоторые производители модулей могут начать производство с межсоединением 9BB на M6, половинных ячейках, а затем перейти на M10 с 10BB, прежде чем снова перейти к ячейкам G12 (210 мм) с межсоединением 12BB.
Teamtechnik объявила, что поставит 400 МВт своих устройств TT2100 компании LWD Solar, которая работает в партнерстве с более известным брендом Heckert Solar на востоке Германии. Это стало первым признаком начавшейся в Европе волны инвестиций в модульные мощности. Оборудование предназначалось для использования в ячейках M6 и межсоединениях 9BB, с плоскими, а не с круглыми проводами, что, по мнению Крамера, позволяет более точно разместить модули.
Объявляя о сделке, представитель LWD Solar отметил, что компания знакома с командой стрингеров Teamtechnik. LWD Solar заявила, что «точность укладки ленты, точное позиционирование ячейки в транспортной системе и запатентованная технология прижима» соответствуют требованиям компании к качеству.
В течение некоторого времени ценностное предложение европейских поставщиков производственного оборудования, наряду с высоким уровнем управления технологическим процессом и точностью, заключалось в том, что эксплуатационные затраты (опережающие) его машин были ниже, чем у их китайских конкурентов, несмотря на более высокие первоначальные капитальные затраты (капвложения). В результате более длительный срок службы, меньшее количество поломок и меньший общий расход материалов стали обоснованием, благодаря которому более дорогие инструменты могли себя оправдать.
Сегодня, когда многие существенные изменения в технологии происходят в течение месяцев, а не лет, именно гибкость, обеспечивает более длительный срок эксплуатации и, следовательно, привлекательную «совокупную стоимость владения» (TCO).
«Мы много работали над совокупной стоимостью владения, но срок списания в два или три года является проблемой», - говорит Гайзер из Bürkle. «У нас есть многостековый ламинатор, который достаточно велик, чтобы его можно было адаптировать к будущим изменениям, поэтому, если размеры модулей снова увеличатся через два года, новая машина не понадобится. Другой пример гибкости - это технология «VFF», что означает, что вы можете добиться высококачественного ламинирования модулей «стекло-стекло» и стеклянный задний лист в одном и том же тактовом диапазоне времени». Время тактования - это общее время, необходимое машине для выпуска партии модулей.
Полезная поверхность многоярусного ламинатора Ypsator в увеличенном исполнении от Bürkle теперь вдвое больше, чем в 2019 году, что позволяет обрабатывать три модуля размером 2,2 м на 1,1 м, или два модуля размером до 2,5 м на 1,4 м на каждом уровне. По сообщению Bürkle компания уже тестирует ламинатор с семью слоями в таком масштабе, способный ламинировать 21 модуль за каждый цикл.
Ecoprogetti, поставщик полностью электрических ламинаторов, сообщает, что немецкие производители модулей, «остановились на длине 2 м как на верхнем пределе для своего следующего поколения модулей». «Поскольку их рынок - это только крыша, крупные европейские производители, как правило, делают модули шире, до 1,4 м, но устанавливают ограничение в 1,7 м или 1,8 м», - говорит Сарторе. «Большая проблема заключалась в том, что количество ячеек увеличивается, но нужно ли увеличивать размер модуля?»
Высококачественные технологии
Любое обсуждение европейского производства модулей в 2021 году не будет полным без учета амбициозных планов, реализуемых производителем оборудования и модулей Meyer Burger. Выпустив в феврале новый бренд, швейцарская компания продолжает установку оборудования на 400 МВт мощности ячеек и модулей - первый этап возможного плана 5 ГВт
Уверенность Meyer Burger в том, что она сможет масштабировать производство в Европе, дает мощный толчок производителям на континенте. Это распространяется и на поставщиков оборудования, некоторые из которых получат выгоду от заказов на поставку производственных процессов, которые швейцарский поставщик солнечных батарей больше не производит, например, ламинаторы и платформы для соединения элементов.
Mondragon, испанский поставщик единых инструментов и производственных линий, участвует в ряде проектов для «высокотехнологичных» линий, таких как оборудование для соединения ячеек на основе электропроводящего клея (ECA) для гетеропереходных модулей, включая проекты в рамках финансируемой ЕС программы «Глобальная оптимизация интегрированной фотоэлектрической системы для снижения затрат на электроэнергию» или GoPV.
Mondragon также поставляет другие «более дорогостоящие приложения», такие как модули BIPV. Один из таких проектов, представленный в конце 2020 года европейскому производителю, включал высокий уровень гибкости в инструменты для натяжения и укладки, что позволяет производить различные конфигурации модулей быстро и внутри инструментов.
Oier Aliaga, менеджер по производству солнечных батарей Mondragon, говорит, что, автоматизируя производство модулей BIPV можно уменьшить количество поломок, а инструмент можно адаптировать к различным проектам с минимальным временем простоя - и все это при одновременном удовлетворении потребностей архитекторов. «Стрингер может изготавливать любые струны максимальной длиной до 3 м с любой конфигурацией расстояния между ячейками. В инструменте управление цепью EL обеспечит качество перед нанесением матрицы на модуль любой формы для инкапсуляции стекла размером до 3 м на 2 м».
Претензии на интеллектуальную собственность
Неевропейские поставщики оборудования, безусловно, будут участвовать в торгах против отечественных поставщиков за новый цикл производственных инвестиций на континенте, но здесь претензии на интеллектуальную собственность (ИС) могут повысить конкурентоспособность европейских компаний.
Но в прошлые годы европейским поставщикам так и не поступили повторные заказы от некоторых азиатских производителей. После чего «последовали заслуживающие доверия обвинения в том, что европейские технологии копируются более дешевыми конкурентами». Европейские поставщики солнечного оборудования выдвигали претензии в области интеллектуальной собственности, и, «несмотря на достижение некоторого прогресса, в краткосрочной перспективе практически нет средств для правовой защиты».
Однако европейские поставщики заявляют, что будут защищать свою интеллектуальную собственность на европейских заводах, так как считают, что международные поставщики поставляют инструменты, которые используют их технологии, такие как, например, запатентованное «прижимное» устройство Тeamtechnik для выравнивания шин или многоступенчатый процесс ламинирования Bürkle.
