Термин «беспрецедентный» широко использовался в 2020 году, когда началась пандемия Covid-19. Это же слово можно применить к инвестициям в производственные мощности китайскими производителями фотоэлектрических элементов по всей цепочке поставок. Но что является стимулом таких решений?
Непрерывное расширение производственных мощностей фотоэлектрических систем отмечалось в последнее десятилетие. Еще в 2008 году, когда рыночный спрос был вызван ранними программами субсидирования и растущей угрозой глобального потепления, расширение мощностей было выбором многих производителей фотоэлектрических систем, особенно в Китае.
Масштабирование рассматривалось такими производителями как способ производства более качественных солнечных модулей.
Однако стремление к масштабированию сопряжено со значительными рисками, так как рентабельность инвестиций новых заводов не всегда может быть реализована в связи с большим количеством производственных мощностей и, как следствие, падением цен. Многим, если не всем производителям фотоэлектрических систем, «пришлось сдерживать амбиции, реструктурировать бизнес или даже подавать на банкротство».
В 2020 году, несмотря на влияние Covid-19 на мировую экономику, «беспрецедентная» волна расширения производственных мощностей фотоэлектрических систем охватила всю фотоэлектрическую промышленность Китая. История повторяется с новыми участниками.
На этот раз расширение производственных мощностей происходит в гораздо большем масштабе, чем когда-либо прежде. Согласно статистическому анализу, основанному на официальных заявлениях китайских фотоэлектрических компаний в 2020 году, общий инвестированный капитал в производство фотоэлектрических систем превысил 300 миллиардов юаней (47 миллиардов долларов).
Тринадцать крупных производителей фотоэлектрических систем, в том числе Longi, Tongwei и Trina Solar, объявили об общем объеме инвестиций в размере 236 миллиардов юаней для 40 проектов по расширению производства. Между тем, деятельность по расширению производственных мощностей охватывает все звенья цепи поставок солнечной энергии, от производства поликремния до изготовления солнечных элементов и фотоэлектрических модулей. Ожидается, что производственные мощности для компонентов и аксессуаров фотоэлектрических модулей также значительно увеличатся.
Среди мероприятий по расширению производственных мощностей следует отметить огромный рост трех составных частей фотоэлектрической индустрии: пластин, элементов и фотоэлектрических модулей, данные которых представлены в диаграммах.
Производство панелей.
Компания Longi занимает первое место по количеству изготовленных солнечных панелей с 2016 года. С более чем 35 ГВт новых инвестиций, направленных на производство пластин, Longi завершила 2020 год с общей мощностью производства 75 ГВт, которая будет увеличена до 100 ГВт к концу 2021 года.
Zhonghuan Solar продвигалась медленнее, чем Longi, но при поддержке нового акционера, TCL Group, компания планирует увеличить производство панелей до 50 ГВт G12 (210 мм), что поможет ей достичь общей мощности 85 ГВт к концу 2021 года и 135 ГВт к концу 2023 года. Два основных производителя вертикально интегрированных модулей, JinkoSolar и JA Solar, также инвестировали в производственные мощности панелей для обеспечения безопасности своей цепочки поставок. Их общая цель - 30 ГВт к концу 2021 года.
Возможно, самой большой неожиданностью в сегменте производства панелей в 2020 году стали новые участники. Компания Wuxi Shangji Automation намерена инвестировать средства для достижения мощности по производству 16 ГВт панелей к концу 2021 года. Beijing Jingyunting Technology (JYT) нацелена на 30 ГВт мощности панелей к концу 2021 года. И Shangji, и JYT ранее были поставщиками оборудования, но решили «двигаться вниз по цепочке поставок, чтобы самим производить панели». А в декабре на рынок вышел новый производитель панелей Gaojing Solar Energy с инвестиционным планом в размере 17 млрд. юаней на 50 ГВт.
Учитывая масштабную волну инвестиций в мощности по производству полупроводниковых панелей и данные китайского института маркетинговых исследований Solarzoom, их общая мощность в Китае к концу 2021 года достигнет 375 ГВт.
Солнечные батареи.
Доля производственных мощностей солнечных элементов
Два основных производителя солнечных элементов, Tongwei и Aiko Solar, вложили по 10 ГВт в инвестиции для увеличения емкости фотоэлементов в 2020 году. В конце 2019 года Tongwei имел всего 20 ГВт мощности элементов, но эта цифра выросла до 50 ГВт за два года. К концу 2019 года Aiko достигла менее 10 ГВт, но выросла до 30 ГВт к концу 2020 года и планирует достичь 40 ГВт через год.
Но более крупные планы по расширению имеют вертикально интегрированные производители фотоэлектрических модулей, которые стремятся к безопасным поставкам фотоэлементов. Longi, бывший крупнейший клиент Tongwei, решил инвестировать и получить на 23 ГВт больше мощности ячеек в 2020 году и, по крайней мере, еще 3 ГВт в 2021 году, чтобы достичь общей мощности ячеек 38 ГВт. JA Solar, Trina Solar и Jinko планируют ввести 20 ГВт новой мощности в 2020 году и к концу 2021 года достигнуть в общей сложности 30 ГВт, 27 ГВт и 31 ГВт соответственно. Технологии солнечных элементов следующего поколения - состязание между гетеропереходом (HJT) и TOPCon - чистые производители ячеек, такие как Tongwei и Aiko Solar, по-видимому, осторожны в том, какой из них они выберут. Это также относится к производителям вертикально интегрированных фотоэлементов и модулей.
Многие производители указывают, что технология PERC p-типа будет продолжать удовлетворять рынок еще как минимум два года и что сейчас не время для принятия решений. Однако некоторые более мелкие изолированные производители ячеек делают ставку на будущее. GS-Solar, Shanxi Coal International Energy Group (SCIEG) и JP-Solar запланировали объединение 30 ГВт линий HJT, наращивая эту мощность поэтапно. С точки зрения TOPCon, Jolywood лидирует в этой области, начав установку 2 ГВт мощностей TOPCon в феврале 2020 года. Введение в эксплуатацию планируется до конца этого года.
Фотоэлектрические модули.
Ведущие производители модулей также увеличили свои инвестиции в производство модулей. JA Solar объявила о крупнейшем расширении в 2020 году с запланированной новой мощностью около 33 ГВт. Затем следует GCL Systems Integration с 32,5 ГВт. Trina Solar планирует установить 29 ГВт новых модульных мощностей. Jinko, Longi и Risen планируют установить 19 ГВт, 15 ГВт и 13 ГВт новых модулей соответственно.
Общая мощность модулей 12 ведущих производителей, включая двух крупнейших зарубежных игроков, Hanwha и VinaSolar, достигла 168 ГВт к концу 2019 года и выросла до 268 ГВт к концу 2020 года. По данным Solarzoom, ожидается, что общая мощность модулей составит 392 ГВт к концу 2021 года.
Являясь связующим звеном между производством и конечным потребителем, вполне вероятно, что на протяжении 2021 года среди основных производителей фотоэлектрических модулей будет отмечаться ожесточенная конкуренция в области маркетинга и продаж. Объединенные объявленные цели продаж шести ведущих компаний (Longi, Jinko, JA, Trina, Canadian Solar and Risen) к 2021 году достигнут 170 ГВт. Это превосходит самые оптимистичные оценки общего спроса мирового рынка фотоэлектрических систем в этом году.
Долгосрочные контракты.
Несмотря на расширение производственных мощностей, прибыль производителей фотоэлектрических модулей в 2020 году снизилась из-за нестабильности в цепочке поставок. В частности, нехватка стекла привела к значительному росту затрат. В результате некоторые производители стремились к заключению долгосрочных контрактов, установив более тесные партнерские отношения с поставщиками материалов.
Longi подписала долгосрочный контракт на закупку с Asia Silicon на поставку поликремния и с компанией South Glass на PV-стекло. Что касается каналов сбыта, Longi была готова подписать аналогичные договора с Tongwei и Runergy на поставку пластин.
Tongwei подписала контракты с Jinko на производство некоторых фотоэлементов и создала совместные предприятия с Longi и Trina Solar для закупки пластин у первого и поставки элементов для второго. Trina Solar покупает поликремний у Tongwei и подписала контракты с Zhonghuan и Shangji Automation на поставку пластин. JA Solar подписала контракт с Xinte на закупку поликремния и Rainbow на поставку фотоэлектрического стекла. За год было подписано много других подобных сделок.
Возможности поставок поликремния оказались ограниченными. В результате между производителями пластин и поставщиками поликремния было подписано несколько крупных заказов. Сообщается, что более 90% производства поликремния в Китае уже заблокировано в этом году. Предполагается, что Longi обратилась к зарубежным поставщикам OCI и Wacker для обеспечения поставок поликремния.
Двигатели расширения.
«История», как гласит известная китайская пословица, «не просто повторяется, но всегда имеет одну и ту же рифму». По сравнению с предыдущими расширениями на ранних стадиях развития солнечной энергетики, «на этот раз отрасль может быть более уверена».
Причины возобновления уверенности включают в себя установление паритета солнечной энергии во многих странах мира. Существует также большой интерес к фотоэлектрической энергии как к инвестиционному классу, исходящему от банков и глобальных фондов. При этом солнечная энергия уже не рассматривается как рискованное вложение. И использование возобновляемых источников энергии - подкрепленное обещанием Китая в сентябре достичь углеродного нейтралитета к 2060 году и пика выбросов углерода к 2030 году - нельзя игнорировать. Ожидается, что в будущем в Китае ежегодно будет устанавливаться 70-90 ГВт фотоэлектрических модулей, что станет основой перехода Китая к сокращению выбросов - и это огромное количество фотоэлектрических массивов будет поставляться производителями солнечной энергии в невиданных ранее масштабах.
